短期看，军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股，逢低布局全年确定性增长机会，建议“五维度”配置： 航空产业链；导弹产业链；卫星互联网产业链；国产化提升受益标的；国企改革对业绩增长改善标的。