光器件产业正迎来从通信基石到智能之眼的战略发展机遇，电信与数通市场共同驱动新一轮增长周期，激光雷达市场打开第二增长曲线，同时光摩尔定律驱动产业创新，对厂商的前瞻技术布局、平台化产品研制能力提出更高要求。建议重点关注稀缺平台型光器件厂商天孚通信，激光雷达启动布局的炬光科技、光库科技、中际旭创，中国半导体激光器芯片龙头长光华芯，PLC分路器芯片龙头仕佳光子，全球光模块领先厂商新易盛、光迅科技。